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幕末的江户，终日打架斗殴、被称作“刺头”的土方岁三，与近藤勇、山南敬助、冲田总司等人命运般相遇，在试卫馆第一次获得了如同“家人”般的羁绊。后来，他与在江户掀起血雨腥风的辻斩魔冈田以藏展开生死决斗，在刀光剑影中结下无可替代的友情，并约定日后再战。
然而，当他们怀抱大志上洛之时，等待着他们的却是芹泽鸭压倒性的暴力与疯狂，以及同伴的背叛与死亡这一残酷现实。