混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。

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唐高宗永徽年间，极具制衣天赋的胡女库狄琉璃，命运多舛，几经生死边缘，聪颖坚毅的她一次次平安度过，恰在此时，她遇到了少年登科、能力不凡、也同样恰值多年蹉跎不遇的裴行俭。两人在武周夺唐的千古大观中，共同遭遇并见证了皇室的宫闱秘闻、高门显贵的家族争斗、朝野的权力更迭，从曲江池畔的年少懵懂到权力顶峰的惊心动魄，从胡商家族的民间生活到皇宫内部的奢华斗艳，风云变幻的一切，无时无刻不在考验着两人的信念与感情。后宫、朝堂、深宅，处处都是考验与陷阱，他们的路途注定步步惊心，该如何应对，才能让权势熏天的仇敌自食苦果？外界纷扰变化，两人却一直坚守着心中那一轮洁白无瑕的大唐明月，用智谋和鲜血，书写出一段辉煌的事业与爱情的传奇佳话。

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